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2015年2月21日 星期六

美股投資S.O.P(一)-篩選績優股

http://karlshine.blogspot.tw/2015/02/sop.html
前文將美股投資SOP區分為5步驟,接下來就各步驟逐一詳細說明,首先從第1步驟「篩選績優股」開始:




http://markets.ft.com/screener/customscreen.asp

上列網站提供全世界上市公司資料,因投資標的以美國上市公司為主,所以先挑選美國地區,可發現光美國就有6628家上市公司,約是台灣上市公司的10倍,如果認真挑選,可以發現不少投資機會,就像逛7-11與逛大賣場的差異一般。





接下來點擊「add additional criteria」,來選取欲使用的選股標準,以下是自身常使用的標準:
1.Revenue Growth Rate(10 Year) 10年營收成長率>5%
2.Revenue Growth Rate(5 Year) 5年營收成長率>5%
3.EPS Growth Rate(10 Year) 10年每股盈利成長率>5%
4.EPS Growth Rate(5 Year) 5年每股盈利成長率>5%
5.Return on Average Assets(5 Year) 5年平均資產報酬率>5%

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以成長率為5%為標準,係因美國長期名目GDP成長率即約5%左右,如果一家企業長期不能超過名目GDP成長率,可能就較無投資價值。

另外因美國上市公司允許股東權益為負,如果單純以股東權益報酬率來衡量,可能錯過一些舉債的好公司(借錢不一定是壞事,銀行願意借公司錢,客戶願意讓公司賒帳,有時正代表者公司強大競爭力),故改以資產報酬率衡量公司獲利能力。

挑選出可能的績優公司後,下個步驟係以GOOGLE試算表,抓出簡易財務資料,快速估算公司合理價,再從便宜的績優公司逐一深入分析,後續將撰文分享。

4 則留言:

  1. 不好意思請問一下,再按完add這選項,有篩選營收跟EPS選項,但找不到 >5% 選項,想要請教從哪裡可以設定

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    1. 往下捲就看到了

      https://goo.gl/q6Zkkg

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  2. 版主您好,不好意思選擇了這些財務比率後,要選擇>5%,只有長條圖且單位只有右上角貨幣,並沒有percentage,不管往下捲或者選擇區間並輸入from5%to100%,選項自動變空白。想要請教一下怎麼設定>5%
    1.圖片連結 https://drive.google.com/open?id=0BxzCptTA7hpITmNRN3I5YUJRMDQ
    2.路徑網址 https://markets.ft.com/data/equities?expandedScreener=true
    3.

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    1. 區間要輸入5,不要輸入5%,然後最大值不設定,就可以篩選大於5%的

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